Leistungen

Leistungspakete für strukturierte Asset-Allokation

Unsere Module sind klar abgegrenzt, damit Sie genau die Tiefe wählen können, die zu Ihrer Entscheidungssituation passt.

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Jeder Preis deckt Analyse, Dokumentation und eine strukturierte Übergabe ab. Erweiterungen erfolgen nur nach Freigabe.

Transparente Paketpreise in Euro.

Zielverteilung über Anlageklassen inklusive Szenario-Check und Priorisierung.

€ 1.465

Moderierter Abgleich von Risikoneigung, Verpflichtungen und Liquiditätsfenstern.

€ 895

Regeln für Korrekturen, Schwellwerte und Zeitfenster zur Stabilisierung.

€ 1.030

Einbindung von Nachhaltigkeitskriterien in die Kapitalverteilung.

€ 1.270

Monitoring-Begleitung

Monatliche Begleitung mit Review der Zielallokation, Abweichungsanalyse und Handlungsempfehlungen.

€ 645 / Monat

Nach der Auswahl senden wir Ihnen eine strukturierte Agenda und einen Zeitplan. Die Umsetzung erfolgt immer in klaren Abstimmungsschritten.